Standard téléphonique pour les conseillers en gestion de patrimoine
En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous jonglez entre rendez-vous clients, études chiffrées et déplacements fréquents. Votre téléphonie d'entreprise doit s'adapter à ce rythme exigeant sans jamais rater un appel stratégique. Notre standard dans le cloud simplifie votre quotidien et professionnalise vos échanges à chaque instant.
Ce dont un conseiller en gestion de patrimoine a besoin au téléphone
Disponibilité en déplacement
Entre deux rendez-vous chez un client ou un partenaire notaire, vous ne devez rater aucun appel urgent. Vos clients vous joignent sur votre ligne fixe habituelle grâce à l'application mobile. Vous restez ainsi joignable partout et à tout moment sans donner votre numéro personnel.
Gestion des pics d'activité
Durant la période fiscale ou au moment des campagnes d'investissement, le volume d'appels augmente fortement. Les files d'attente avec musique et annonces permettent de patienter sereinement pendant que vous terminez un échange. Aucun investisseur ne se décourage face à une ligne occupée.
Continuité en cas de panne
Une coupure d'Internet au cabinet ne doit pas interrompre la gestion des dossiers sensibles de vos clients. Le renvoi automatique vers les mobiles en cas de coupure Internet prend le relais instantanément. Vous continuez à travailler et à recevoir vos appels sans aucune interruption.
Suivi des dossiers complexes
Chaque échange téléphonique aborde des données financières et patrimoniales cruciales pour vos clients. L'enregistrement des appels vous permet de vous remémorer les arbitrages validés de vive voix. Vous sécurisez ainsi le suivi de chaque relation client au fil des mois.
Un appel type, de bout en bout
- 1Un client appelle pour un arbitrage sur son contrat d'assurance-vie et entend les messages d'accueil du cabinet.
- 2L'appel est orienté vers vous grâce aux menus vocaux qui permettent de cibler la demande.
- 3Vous décrochez depuis votre ordinateur en utilisant les applications mobile, ordinateur et navigateur lors de votre installation au bureau.
- 4Vous transférez l'appel vers un collaborateur expert en fiscalité en utilisant la fonction de transferts.
- 5L'appel se termine et l'enquête de satisfaction après appel est envoyée automatiquement au client pour recueillir son avis.
- 6Le résumé de l'échange est directement rattaché à sa fiche grâce à l'intégration CRM.
Les réglages que nous recommandons
- Activer l'option standardiste IA pour décrocher, renseigner, prendre les messages et transférer lors de vos rendez-vous clients
- Configurer les horaires et jours fériés pour orienter les appels en dehors des heures d'ouverture du cabinet
- Mettre en place la messagerie vocale reçue par e-mail afin de consulter vos messages écrits ou audio depuis votre boîte mail en déplacement
- Associer vos collaborateurs dans des groupes d'appel pour répartir les demandes entrantes selon les disponibilités
- Utiliser les boîtes vocales partagées pour centraliser les messages de l'équipe et assurer un suivi collégial
Tarifs
3 € HT par utilisateur, 14,90 € HT par appel simultané (appels illimités vers les fixes et mobiles), 1,90 € HT par numéro, par mois. Portabilité et mise en service incluses. Calculez vos économies.
Questions fréquentes
Comment garder mon numéro de téléphone actuel lors du changement d'opérateur ?
La portabilité de vos numéros existants est réalisée sans coupure de service de votre côté. Nous préparons la bascule en amont pour que vos clients continuent de vous joindre sur les mêmes lignes. Vous conservez ainsi l'ensemble de vos contacts professionnels habituels.
Puis-je utiliser mon téléphone professionnel en télétravail ou en déplacement ?
Nos solutions cloud fonctionnent avec des applications sur mobile, ordinateur et navigateur ainsi qu'avec des postes IP physiques. Vous retrouvez votre ligne professionnelle et vos fonctionnalités de bureau exactement de la même manière chez vous. Vos appels sortants affichent le numéro du cabinet.
Que se passe-t-il si je suis en rendez-vous et ne peux pas répondre ?
L'option standardiste IA ou les menus vocaux prennent le relais pour renseigner le client ou prendre un message détaillé. Vous recevez immédiatement une notification avec le résumé et les coordonnées de l'appelant. Vous pouvez ainsi rappeler au moment opportun.
Est-il possible de relier mes appels à mon logiciel métier ?
Oui, grâce à l'intégration CRM, chaque appel entrant ou sortant interagit directement avec votre base de données clients. Vos historiques d'appels et vos fiches clients se synchronisent automatiquement pour un meilleur suivi patrimonial. Cela vous évite les doubles saisies manuelles.